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Principais conclusões: A correção de outubro e os dados macro fracos mantiveram o sentimento da altcoin cauteloso, mas sinais de recuperação seletiva estão surgindo. O Ethereum fechou outubro estável, embora o 4º trimestre tenha sido historicamente um período positivo para o ativo. O próximo movimento do Ethereum depende das condições macro e do sentimento do mercado. Uma quebra sustentada abaixo de US$ 3.800 pode aprofundar a liquidação, enquanto sinais dovish do Fed podem apoiar a recuperação. As moedas de privacidade lideraram os ganhos de outubro, com o Zcash subindo quase 290%, seguido pela força nos setores de IA. É provável que a rotação de Altcoin permaneça seletiva, impulsionada por narrativas de qualidade e liquidez, em vez de amplos fluxos de varejo. Outubro não correspondeu às expectativas do "Uptober". A brutal correção do mercado em 10 de outubro ainda pesa sobre o sentimento. O pessimismo dos investidores tem sido alimentado pelas tensões tarifárias entre EUA e China, pela postura de política monetária do Fed e por dados econômicos fracos. Mas será que novembro pode mudar o tom e trazer o otimismo de volta? Ao longo do mês, a comunidade cripto continuou repetindo "Uptober" e falando sobre uma próxima altseason. No entanto, o Ethereum (ETH) teve um desempenho abaixo do esperado, fechando outubro sem a quebra esperada. Historicamente, no entanto, o 4º trimestre tem sido um período positivo para o ativo. Apesar do rebaixamento recente, novembro e dezembro ainda podem mudar o cenário. Ethereum (ETH) 24h7d30d1yTodo o tempo A ETH caiu abaixo de US$ 4.000 e agora está segurando perto de US$ 3.800. Se o cenário de baixa se confirmar, um recuo mais profundo em direção a US$ 3.500 continua sendo possível. Este é um nível psicológico chave que pode determinar a próxima direção do mercado. Em 2024, o Ethereum encerrou o 4º trimestre em alta de 28,34% e, em 2023, de 36,66%. Ainda assim, o desempenho passado não garante ganhos futuros. A fase do ciclo de mercado permanece incerta. Alguns analistas acreditam que a altseason atingiu o pico neste verão, enquanto outros esperam outra onda. Maria Carola, CEO da StealthEx, disse ao Cryptonews que os riscos de mercado continuam elevados. Embora o mercado pareça mais forte do que em ciclos anteriores, ela alertou que choques repentinos ainda podem desencadear quedas acentuadas: Os levantamentos continuam a ser possíveis. Como o mercado está agora mais líquido do que durante os ciclos anteriores, a frequência de eventos flash extremos é reduzida, mas o risco sistémico, como a retirada de liquidez por grandes LPs, um evento macro surpresa ou um choque regulatório, ainda pode desencadear movimentos consideráveis. Os piores cenários são menos prováveis do que em mercados mais finos, mas não são impossíveis. Na prática, o risco é agora assimétrico, com o lado positivo a exigir liquidez profunda e duradoura e entradas sustentadas, enquanto o lado negativo pode ser catalisado por uma rápida desalavancagem. Gerenciar essa assimetria é o foco dos traders e das mesas institucionais. 'Violação do Ethereum por si só é necessária, mas não suficiente' Falando com a Cryptonews, Cais Manai, cofundador e chefe de produto da TEN Protocol, observou que a recuperação do Ethereum permanece incerta em meio a mudanças nas condições macro. Os participantes no mercado estão à espera de um sinal claro antes de se comprometerem com a próxima grande tendência: O baixo desempenho do ETH pós-correção é claro, e o próximo movimento depende da macro. Se o Fed inclinar dovish e arriscar retornos de apetite, poderemos ver o ETH recuperar US$ 4.500 rapidamente, especialmente com as entradas de ETF ainda saudáveis. Mas se US$ 3.800 rachaduras e macro permanecerem pegajosos, a liquidação provavelmente se aprofunda. Neste momento, o sentimento mudou para cauteloso, então é sobre quem pisca primeiro, o Fed ou o mercado. Até lá, o ETH é negociado fortemente em relação ao BTC. O desempenho do Ethereum ainda está intimamente ligado ao Bitcoin. Um Bitcoin forte (BTC) historicamente não tem sido o melhor cenário para altcoins. De acordo com Curvo, em 2024 o BTC subiu 135%, enquanto o ETH ganhou 55%. Em 2023, o BTC avançou 147% e o ETH 86%. Curiosamente, em 2021 e 2020, o Ethereum superou o Bitcoin com ganhos de 436% e 423%, respectivamente. Também vale a pena notar que, em 2022, ambas as moedas corrigiram para quase o mesmo nível. Este padrão vai repetir-se em 2025? Para o Ethereum subir, não é suficiente que o preço ou a dominância do Bitcoin diminuam. O ativo ainda precisa permanecer resiliente enquanto se move silenciosamente para segundo plano. Carola explicou que, embora a desaceleração do Bitcoin possa criar espaço para ETH e outras altcoins, ela não aciona automaticamente a rotação: Uma queda abaixo de um nível técnico como US$ 3.800 aumentaria a volatilidade e poderia impedir a rotação ou criar uma busca de valor que desencadeie movimentos alt seletivos. Historicamente, as estações alt precisam de mais do que um mergulho ETH. Eles exigem condições de apoio ao BTC e novas entradas de financiamento. Portanto, uma violação de ETH por si só é necessária, mas não suficiente. Entre as altcoins, a Zcash (ZEC) foi a que mais se destacou. O token ficou em primeiro lugar em desempenho nos últimos 30 dias, ganhando quase 290%. Esse aumento repentino desencadeou uma sensação de FOMO entre alguns traders, especialmente porque a maior parte do mercado ainda está em correção. Mas, como sabemos, as narrativas em cripto raramente duram muito. A chave é aprender a identificá-los cedo – não persegui-los no topo. Carola observou que esses comícios muitas vezes carregam uma vantagem especulativa. Ela acrescentou que os setores relacionados à RWA e à IA também podem ter um bom desempenho nos próximos meses. Essa tendência já é visível em projetos como o Bittensor (TAO), que ganhou cerca de 43% em outubro, e no crescente interesse por tokens de infraestrutura de IA após o aumento do x402: Devemos esperar uma recuperação seletiva. Alguns dos setores mais atraentes são a privacidade, tanto os casos de uso momentum quanto on-chain, como mostra o movimento da Zcash, que reflete o interesse especulativo e de utilidade pública. Seguem-se as RWA, que são instrumentos tangíveis que suportam rendimentos e atraem o diálogo institucional. Quando se trata de infraestrutura AI + Web3, a atividade do desenvolvedor e a tração real do produto são importantes. Finalmente, os tokens de câmbio e middleware, porque à medida que as exchanges ampliam os conjuntos de produtos, seus ecossistemas nativos podem capturar valor de utilidade. Apesar da atividade renovada em certos nichos, o mercado mais amplo de altcoin ainda carece de participação do varejo. De acordo com Gavin Thomas, CEO da TEN Protocol, os fluxos de capital são impulsionados principalmente por traders experientes que alternam entre setores, em vez de uma nova onda de varejo: O varejo está acordando nos bolsos. Vendas de tokens e novos nomes se movendo 5x são um bom sinal, mas isso ainda é rotação de dinheiro inteligente, não mania completa. A próxima etapa virá quando novos usuários entrarem, não apenas novos tokens. Conclusão: rotação, narrativas e o que vem a seguir O capital pode em breve começar a girar do Bitcoin para o Ethereum e seu ecossistema mais amplo, embora outros players como BNB e Solana também possam assumir a liderança nos próximos meses. Maria Carola acredita que o rodízio é possível, mas será seletivo: Se a próxima fase do mercado for altcoins de qualidade, então a ETH é a beneficiária mais provável devido ao seu papel de infraestrutura. No entanto, o BNB ou o SOL podem superá-lo em um miniciclo orientado por narrativa se catalisadores específicos da cadeia, como lançamentos de produtos, atualizações tokenômicas ou incentivos do ecossistema, se materializarem. Gavin Thomas concorda que a próxima fase do mercado ainda não chegou e que o ponto de viragem dependerá de novos casos de uso: Os ciclos terminam com caos, não com calma. Ainda não estamos nem perto disso. A próxima onda de entusiasmo virá quando os usuários experimentarem o que a privacidade on-chain e os aplicativos orientados por IA podem realmente fazer. Esse é o ponto de inflexão que o mercado não precificou. Ele também observa que o Ethereum continua sendo central para a estrutura do mercado: O Ethereum ainda é o ativo de risco padrão em criptomoedas. Não está perdendo relevância, está apenas sendo forçado a evoluir. Os construtores ainda estão aqui, e a mudança para a execução criptografada e um controle de dados mais forte é o que mantém a história viva. É improvável que o próximo mês levante todo o mercado, mas pode revelar quais histórias e ativos ainda têm força para avançar. Os investidores devem ficar de olho nos mercados onde a volatilidade permanece alta, pois é aí que os volumes de negociação se concentram. Observar quais projetos se recuperam mais rapidamente após os rebaixamentos recentes pode oferecer as melhores pistas sobre onde o capital irá girar em seguida. Principais eventos econômicos e criptográficos para assistir em novembro de 2025 3 de novembro — Monad (MON) Airdrop Claim Abre Os detentores e os primeiros participantes poderão reivindicar seus tokens MON enquanto o projeto lança seu tão esperado airdrop. A atenção do mercado provavelmente se concentrará na liquidez inicial do token e na estabilidade de preços. 3 de novembro — Sonic (S) Mainnet Upgrade Espera-se que a próxima atualização da rede principal do Sonic melhore a taxa de transferência de transações e a estabilidade geral da rede. A atualização pode influenciar a confiança dos investidores e a atividade em cadeia em torno de S. 4 de novembro — Lançamento do Polkadot (DOT) Polkadot Hub O lançamento do Polkadot Hub visa unificar as ferramentas do ecossistema e os módulos de governança da rede. A atualização pode aumentar o envolvimento do desenvolvedor e a visibilidade do DOT dentro do espaço multicadeia. 5 de novembro — Júpiter (JUP) Previsão Mercado AMA A equipe de Júpiter hospedará uma AMA focada em sua nova iniciativa de mercado de previsão. Os insights da comunidade e os detalhes do roteiro podem despertar um interesse renovado na utilidade e no crescimento do ecossistema da JUP. 11 de novembro — Lido DAO (LDO) Tokenholder Update A Lido compartilhará suas últimas atualizações de governança e desempenho de staking com os detentores de tokens. A sessão pode descrever métricas de crescimento do protocolo e planos para expandir a adoção de staking líquido. 25 de novembro — Starknet (STRK) V0.14.1 Mainnet Upgrade A atualização Starknet V0.14.1 será lançada na rede principal, introduzindo otimizações de desempenho e maior eficiência de transação. Disclaimer: Crypto é uma classe de ativos de alto risco. Este artigo é fornecido para fins informativos e não constitui aconselhamento de investimento.