Trading de futuros de criptos para principiantes: ¿por qué hacer trading de futuros sobre spot?

Imagina esto: crees firmemente que el precio de Bitcoin se disparará en los próximos meses. Con el trading spot, comprarías Bitcoin directamente y lo mantendrías hasta que el precio suba. Sin embargo, ¿y si pudieras aprovechar el apalancamiento para amplificar tus posibles ganancias con un coste inicial menor? ingresar cripto futuros — una forma de derivados que es tan querida como temida por la comunidad cripto. Aunque pueda parecer intimidante para un trader cripto principiante, el trading de cripto futuros puede ser perfecto para ti si conoces las potenciales ganancias y riesgos que conlleva operar con estos derivados cripto. Esta guía de trading cripto futuros está diseñada para principiantes curiosos del cripto como tú, ofreciendo una visión general general del trading cripto futuros para principiantes, sus posibles beneficios y riesgos, y en qué se diferencia del trading spot.

¿Qué son los cripto futuros?

Los cripto futuros son esencialmente contratos financieros entre dos partes que acuerdan comprar o vender un monto específico de criptomonedas a un precio predeterminado en una fecha futura fija. En lugar de negociar directamente el cripto activo subyacente, los cripto futuros son derivados cuyo precio depende de su activo subyacente.

En pocas palabras, piensa en un contrato Futuros como un acuerdo entre tú y otra parte para comprar o vender un monto específico de criptomonedas a un precio predeterminado en una fecha Futuros fija. En esencia, con cripto futuros, estás especulando sobre el movimiento de precio de la criptomoneda en ese momento específico.

¿Por qué es tan popular el trading de criptomonedas con bots?

La popularidad de los cripto futuros proviene de su capacidad para posicionarse con apalancamiento, lo que significa que el trader de cripto puede operar efectivamente un monto mayor de criptomonedas con menos capital. Esto ofrece potencial para ganancias amplificadas, que es lo que verás en gran medida en redes sociales, cuando los traders cripto presumen de sus enormes ganancias por su posición de apancamiento. Aunque esto no siempre representa la experiencia media de trading cripto futuros, es un factor clave para entender por qué el trader medio querría probar el trading cripto futuros. Como ocurre con todas las formas de trading, es fundamental recordar los altos riesgos implicados: el apalancamiento en mercados siempre abiertos como cripto requiere una vigilancia cuidadosa para preservar la posición y evitar la liquidación.

¿Cómo funcionan los juegos de criptomonedas?

Los futuros cripto forman parte del trading de derivados, que consiste en negociar contratos financieros que obtienen su valor del activo subyacente. En el caso de cripto futuros, el activo sería criptomoneda. A diferencia del trading spot, donde compras y mantienes directamente el cripto activo, los cripto futuros implican acuerdos para comprar o vender un monto específico de una criptomoneda a un precio predeterminado en una fecha futura fija. Esto significa que básicamente estás apostando por el movimiento de futuros precio de la moneda o token sin tomar realmente la propiedad del activo subyacente en sí. Así es como esto se traduce en las dos posiciones principales que puedes tomar en un cripto futuros contrato:

posición larga (alcista)

Si crees que el precio de la criptomoneda aumentará para la fecha de vencimiento, ingresas una posición futura larga. En el caso de Bitcoin, tu suposición sería que el precio de Bitcoin subirá. Al entrar en una posición larga (alcista), básicamente intentas fijar un precio para comprar Bitcoin más adelante a un coste menor del que crees que será el precio de mercado en la fecha de vencimiento.

posición corta (bajista)

Por el contrario, si crees que el precio de la criptomoneda disminuirá para la fecha de vencimiento, puedes ingresar una posición de futuros corta. En nuestro ejemplo, significaría que crees que el precio de Bitcoin bajará. Al entrar en una posición corta (bajista), intentarás vender Bitcoin más adelante, a un precio superior al que crees que será el precio de mercado en la fecha de vencimiento.

Esencialmente, cripto futuros funcionan como una herramienta para la especulación de precios. No compras ni vendes directamente la criptomoneda, sino que haces una predicción sobre su movimiento de precio futuros y obtienes beneficios si tu predicción es correcta. Sin embargo, es importante recordar que las DeFi, por su propia naturaleza, conllevan riesgos inherentes. Si tu predicción es errónea, podrías sufrir pérdidas significativas.

¿Qué son los futuros perpetuos?

Similar a futuros con vencimiento que mencionamos anteriormente, futuros perpetuos (perps) también son un tipo de cripto derivados que fomentan la especulación sin necesidad de poseer ningún subyacente activo. Sin embargo, ahí terminan sus similitudes. Los futuros perpetuos se diferencian de los futuros con vencimiento en que no tienen fechas de vencimiento y pueden mantenerse indefinidamente siempre que el cuenta de trading posea suficiente margen para evitar la liquidación forzada.

Otra diferencia que merece la pena mencionar es que los delincuentes están sujetos al mecanismo tasa de financiación. A diferencia de sus homólogos de vencimiento, que convergen con el precio spot del activo subyacente a medida que se acerca la fecha de vencimiento, los futuros perpetuos carecen de tal mecanismo. Para compensar esto, los futuros perpetuos contratos están sujetos a comisión de financiación que los mantiene alineados con el valor al contado del activo subyacente. Estas comisiones se intercambian entre las partes largas y cortas del contrato de futuros perpetuos.

Un ejemplo rápido sería si el precio de futuros perpetuos cotiza por debajo del precio spot, la tasa de financiación se vuelve negativa. Esto significa que los titulares de posiciones cortas pagan una comisión al titular de posiciones largas. Esto, en última instancia, incentiva una posición larga para entrar en el mercado, empujando el precio futuros perpetuos hacia el precio al contado. Lo contrario sería para la tasa de financiación positiva si futuros precio cotiza más alto que el precio al contado.

Puedes obtener más información sobre futuros perpetuos con nuestra guía en profundidad de futuros perpetuos contratos.

Escenarios de cómo funcionan los futuros cripto

¿Sigues confundido por la mecánica de la posición larga y corta de cripto futuros? Usemos un ejemplo para ilustrar cómo intercambiar cripto futuros. Imagina que crees que el precio de Bitcoin será de 60.000 dólares en tres meses. Ingresar a futuros contrato para comprar 1 BTC por 60.000 dólares. El contrato se vencido en tres meses. Aquí hay dos escenarios:

• Escenario 1: Bitcoin alcista (el precio sube): Imagina que el precio de Bitcoin sube a 80.000 dólares en tres meses. Luego "comprarías" Bitcoin al precio acordado de 60.000 dólares al vendedor y lo venderías inmediatamente en el mercado abierto al precio actual de 80.000 dólares. Tus ganancias son la diferencia entre los dos preciosos, en este caso 20.000 dólares.

• Escenario 2: Bitcoin bajista (el precio baja): Imagina que el precio de Bitcoin se desploma hasta 40.000 dólares en tres meses. Aún estarías obligado a "comprar" Bitcoin al precio acordado de 60.000 dólares, aunque el precio de mercado sea más bajo. Luego lo venderías al precio de mercado actual de 40.000 dólares, lo que resultaría en una pérdida de 20.000 dólares.

Cripto Futuros vs Spot: ¿Cuál es mejor para ti?

Para resumir las diferencias específicas entre el trading de futuros cripto y el trading spot, aquí tienes un breve resumen que cubre sus diferencias para que puedas consultarlo fácilmente.

Propiedad

Los cripto futuros y los trading spot difieren significativamente en cuanto a propiedad. Con el trading spot, compras y posees directamente el subyacente cripto activo, dándote derechos como gobernanza, voto o staking. En cambio, el trading futuros implica contratos para comprar o vender un activo en una fecha futuros, sin propiedad inmediata. Básicamente estás usando estos derivados para especular sobre los movimientos de precio apostando largo o corto en estos contratos. Aunque la entrega física de estos cripto activo puede ocurrir en el vencimiento, es más común cerrar la posición antes de entonces para asegurar beneficios o pérdidas.

Liquidación

El trading de Cripto Spot y Futuros tiene estilos de liquidación contrastantes. En el trading spot, la liquidación es inmediata. Compras o vendes un activo, y la transferencia de propiedad y fondos ocurre al instante. Por el contrario, el trading futuros implica contratos para una liquidación futura. Acordas un precio y una fecha para comprar o vender un activo específico, pero la propiedad y el flujo de capital solo ocurren en esa fecha de futuros predeterminada (o cuando cierras tu posición antes del vencimiento).

Un punto adicional a destacar es que futuros perpetuos no tienen fecha fijo vencimiento. A diferencia de los contratos de futuros estándar que se liquidan en una fecha específica, los futuros perpetuos siguen rotando automáticamente. Esto permite que la posición permanezca abierta indefinidamente sin riesgo de liquidación forzada en el vencimiento.

Apalancamiento

Los futuros cripto pueden resultar especialmente interesantes debido al concepto de apalancamiento. Esto básicamente te permite intercambiar un monto mayor de criptomoneda con el mismo monto de capital. Si una plataforma ofrece 5x apalancamiento, esto significa que por cada 1.000 dólares que pongas como garantía de Margen, puedes intercambiar un contrato futuros valorado en 5.000 dólares en Bitcoin. Como probablemente sabrá un trader experimentado en cripto, el apalancamiento es un arma de doble filo, ya que tanto las ganancias como las pérdidas se magnifican. Dada la volatilidad inherente de los mercados cripto, podrían producirse ganancias masivas y liquidaciones. Esto se amplifica aún más por cómo puedes apalancamiento más con el trading de futuros comparado con el spot debido a los diferentes requisitos de margen que implican. Con OKX en particular, podrás disfrutar de hasta 125x apalancamiento para el trading de cripto futuros y hasta 10x apalancamiento para trading spot.

Cobertura

Las estrategias de cobertura pueden emplearse tanto en cripto futuros como en trading spot, pero con diferencias clave. En el trading spot, cubrirse contra la volatilidad a corto plazo puede implicar vender la mitad de tu participación en spotcoins como USDT o USDC para compensar posibles caídas. Por el contrario, cubrirse con futuros podría implicar entrar en una posición corta para compensar posibles pérdidas en una posición larga al contado. Esto es esencialmente una apuesta a que el precio disminuirá a corto plazo pero se apreciará a largo plazo. Esta estrategia de cobertura Futuros permite finalmente una gestión de riesgos más dirigida basada en tus predicciones y suele ser empleada por traders cripto con una posición grande que no quieren deshacer.

Ejemplode trading en cripto futuros

¿Estás pensando en meterte en el trading de cripto futuros pero no sabes muy bien cómo empezar? De las mejores estrategias de trading de cripto futuros disponibles, uno de los ejemplos más comunes es el calendario de futuros. En esencia, la estrategia de calendario de spread consiste en firmar dos contratos de futuros con fechas de vencimiento diferentes para la misma criptomoneda subyacente.

Para este ejemplo de trading de futuros cripto, nos centraremos en un spread largo en calendario. Esta estrategia implica:

1. Comprar un contrato futuro de BTC de mayor duración: Crees que el precio del BTC aumentará a largo plazo. Al comprar un contrato vencido más a tiempo, estás asegurando un precio específico para una cita futura.

2. Vender un contrato futuro de BTC a corto plazo: Básicamente estás pidiendo prestado este contrato y aceptando vender BTC a un precio específico en la fecha de vencimiento anterior. Este contrato suele tener un precio más bajo que el de mayor duración.

El objetivo de una operación con spread largo es aprovechar potencialmente las ineficiencias de precio — eso significa apostar a que la diferencia entre ambos contratos se reducirá con el tiempo. Esto puede ocurrir si el precio del activo subyacente aumenta, pero a un ritmo más lento del que se anticipaba inicialmente. Aunque el precio se mantenga relativamente estable, aún puedes beneficiarte de la decadencia temporal del contrato a corto plazo.

¿Te interesa descubrir cuál es la mejor manera de intercambiar cripto futuros? Aunque los métodos y estrategias pueden variar, nuestra guía de trading de spreads de futuros profundiza en más detalle sobre una de estas estrategias de trading.

Palabras finales y próximos pasos

El mundo de cripto oferta es una vasta variedad de instrumentos para comerciar. Desde entender la mecánica detrás de cripto futuros hasta destacar las diferencias entre el trading spot y futuros, esperamos que nuestra guía completa sobre trading cripto futuros te haya resultado útil. Aunque el trading cripto futuros puede ser una herramienta poderosa para cualquier trader cripto, es igualmente crucial priorizar la gestión de riesgos y la formación para proteger tu capital y minimizar tu riesgo.

Si estás decidido a probar el trading de futuros cripto y estás considerando operar con futuros, asegúrate de leer nuestra guía comparativa que analiza las principales plataformas para operar futuros cripto para que puedas tomar la decisión más informada al elegir una plataforma. Además, consulta nuestro artículo que explica las comisiones asociadas al trading de cripto futuros para que puedas planificar mejor tu operación teniendo en cuenta dichas comisiones. Por último, si te interesa el trading automatizado de cripto futuros, considera leer nuestra guía de trading de futuros bot de trading.

Preguntas frecuentes sobre el trading de criptomonedas con bots

¿Qué son los cripto futuros?

Los cripto futuros son contratos financieros entre dos partes que acuerdan comprar o vender un monto específico de criptomonedas a un precio predeterminado en una fecha futura establecida.

En comparación con el trading de futuros, ¿no es el trading spot más sencillo y menos arriesgado que el trading de futuros?

Sí, el trading spot se considera generalmente menos complejo y conlleva menores riesgos inherentes en comparación con el trading de futuros con apalancamiento.

¿Existen beneficios en el trading de futuros cripto para principiantes?

Para los verdaderos principiantes con naturaleza adversa al riesgo, lo mejor es primero conocer la experiencia y la comodidad de las ganancias con el trading spot antes de considerar futuros. Sin embargo, para principiantes que estén especialmente interesados en aprender más sobre cripto futuros contratos y su funcionamiento, ofrecemos oferta demo cuenta de trading , que te permite practicar futuros trading con fondos simulados, ayudándote a comprender la mecánica y los posibles riesgos antes de invertir capital real.

¿Es rentable el trading de cripto futuros?

Aunque el trading de cripto futuros puede ser lucrativo, también conlleva riesgos significativos, que pueden provocar pérdidas inesperadas si no se mitigan adecuadamente.

¿Está bien usar apalancamiento si soy un completo principiante en el trading cripto?

El apalancamiento puede ser muy arriesgado, especialmente para principiantes que aún no están familiarizados con las particularidades del trading de cripto futuros. El potencial de pérdidas amplificadas es significativo. Se recomienda encarecidamente evitar el apalancamiento por completo hasta que tengas un conocimiento sólido de la dinámica del mercado, las estrategias de gestión de riesgos y la mecánica de los contratos de futuros.